Patrimonia 2015 : la famille au coeur des enjeux

Patrimonia 2015 : la famille au coeur des enjeux

Ecrit par Anne-marie Lefebvre

le 20 juin 2015 à 12h30min

dans Assurance Vie

Chaque année, le secteur de la gestion du patrimoine se réunit à l’occasion de la convetion Patrimonia, qui aura cette fois pour thème les nouveux enjeux familiaux. La 22e convention Patrimoniase aura lieu les 24 et 25 juin 2015 à Lyon.

Les questions relatives à l’organisation civile représentent en effet un intérêt grandissant, puisqu’un sondage réalisé au début du mois de juin par l’institut Think nous apprend que 62% des Français de plus de 35 ans estiment que cette problématique est plus importante qu’auparavant.

Cette étude met en avant d’autres constats, comme celui de l’émergence de l’intergénérationnel. 43% des Français (et même 50% des plus aisés, qui disposent d’actifs financiers supérieurs à 250 000 euros), envisagent en effet de céder un pourcentage de leur patrimoine à leurs petits-enfants.

Toujours selon le sondage entrepris par Think, au service de Patrimonia, les individus disposant d’un conseiller en gestion de patrimoine et ayant des enfants à charge ont revus leurs priorités. 38% d’entre eux font du financement des études de leurs enfants leur première priorité, tandis qu’ils ne sont que 23% à en faire de même au sujet de l’acquisition de la résidence principale. Enfin, seuls 19% d’entre eux citent en premier lieu la transmission d’un patrimoine.

Le Directeur des partenariats de Patrimonia, Jean-Marc Bourmault, assure que l’assurance vie va continuer à mettre en avant les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) : L’assurance vie va garder sa prédominance pour les CGP. Aujourd’hui, la mission du CGP est d’éduquer son client à aller vers les unités de compte alors que les épargnants restent eux toujours autant averses au risque.

Patrimonia 2015 organisera quatre grandes conférences centrée sur les nouveaux enjeux familiaux : l’investissement immobilier, les entreprises familiales, l’épargne des ménages, les nouveaux schémas familiaux. Par ailleurs, Patrimonia accueillera non moins de 60 ateliers distincts. 

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